(Prikazan na 3. festivalu, 14. – 25. srpnja 1956.)

NAGRADE
Zlatna medalja «Arena» za glazbu* 
Zlatna medalja «Arena» i specijalno priznanje za ulogu **
Nagrada za scenografiju***

PRODUKCIJA Triglav film, 1956.
SCENARIJ Ivan Ribič (sudjeluju Vladimir Koch, France Štiglic, France Jamnik)
REŽIJA France Štiglic 
KAMERA Rudi Vavpotič 
GLAZBA Marijan Kozina* 
SCENOGRAFIJA Ivo Spinčić*** 
KOREOGRAFIJA Relly Dular 
MONTAŽA Radojka Ivančević 
TON Marjan Meglič
MASKA Hilda Jurečić

ULOGE John Kitzmiller**, Evelyne Wohlfeiler**, Tugo Štiglic, Boris Kralj, Maks Furijan, Janez Čuk, Polde Dežman, Franjo Kumer, Franc Drofenik, AnTON Homar, Aleksander Valič, Rudolf Kosmač, Pero Škerlj

Dvoje djece okružene ratnim strahotama kreću u potragu za utopijskom dolinom mira.