(Prikazan na 11. festivalu, 26. srpnja – 1. kolovoza 1964.)

PRODUKCIJA Avala film, 1964.
SCENARIJ Miodrag Mića Popović
REŽIJA Miodrag Mića Popović
KAMERA Milorad Marković
GLAZBA Zoran Hristić
MONTAŽA Milanka Mladenović Nanović
SCENOGRAFIJA Veljko Despotović
KOSTIMOGRAFIJA Vera Popović-Božićković

ULOGE Mija Aleksić, Tamara Marković Miletić, Predrag Ćeramilac, Velimir Bata Živojinović, Ksenija Čonić, Aleksandar Stojković, Zoran Jerković

Usamljeni pastir postaje nasilnik te se tijekom okupacije zaljubljuje u gradsku ženu.