(Prikazan na 17. festivalu, 26. srpnja – 2. kolovoza 1970.)

PRODUKCIJA Studio film, 1970.
SCENARIJ Duško Trifunović, Mirza Idrizović

REŽIJA Mirza Idrizović
KAMERA Miroljub Dikosavljević
GLAZBA Darko Kraljić
MONTAŽA Jelena Bjenjaš, Manja Fuks
SCENOGRAFIJA Milorad Čorović
KOSTIMOGRAFIJA Mirjana Ostojić
TON Dragutin Jelić
MASKA Jevrosima Zečević

ULOGE Boris Dvornik, Dragomir Čumić Čuma, Pavle Vujisić, Dara Čalenić, Dušica Žegarac, Milja Vujanović, Vesna Malohodžić 

Dvojica sanjara maštaju o svjetskim avanturama, i dok jedan putuje svijetom, drugi ostaje.