(Prikazan na 22. festivalu, 26. srpnja – 2. kolovoza 1975.)

NAGRADE
*Zlatna arena za snimateljski rad
______________________________

PRODUKCIJA Vardar film, Skoplje, 1975.
SCENARIJ Kiril Cenevski

REŽIJA Kiril Cenevski
KAMERA Ljube Petkovski*
GLAZBA izvorna narodna
MONTAŽA Vangel (Laki) Čemčev
SCENOGRAFIJA Nikola Lazarevski
KOSTIMOGRAFIJA Elena Dončeva

ULOGE Darko Damevski, Oleg Vidov, Tanasije Uzunović, Fabijan Šovagović, Magda Potocka, Nada Gešovska, Sabina Ajrula, Ilija Džuvalekovski, Aco Jovanovski, Risto Šiškov, Panče Kamdžik

U 11. stoljeću na Ohridu, slavensko se stanovništvo odupire Bizantu i kršćanskoj dogmi.