Prikazan na 28. festivalu, 18.-29. srpnja 1981.

NAGRADE
*Zlatna arena za masku

PRODUKCIJA Sutjeska film, Sarajevo, 1981. 
SCENARIJ (prema motivima pripovjedaka Ive Andrića) Vuk Krnjević
REŽIJA Nenad Dizdarević 
KAMERA Tomislav Pinter 
GLAZBA Zoran Simjanović 
SCENOGRAFIJA Kemal Hrustanović 
KOSTIMOGRAFIJA Hasan Sučeska 
MONTAŽA Branka Čeperac 
MASKA Šukrija Šakrić, Berta Meglič
ULOGE Dušan Janićijević, Zaim Muzaferija, Jadranka Selec, Fahro Konjhodžić, Dušica Žegarac, Ante Vican, Abdurrahman Shala, Miralem Zupčević, Pavle Vuisić, Milan Lane Gutović, Krunoslav Šarić

Teolog tijekom naziranja pada Otomanskog carstva vjeruje da se knjigom i sabljom dolazi do istog cilja.