(Prikazan na 24. festivalu, 26. srpnja. – 2. kolovoza 1977.)

NAGRADE
*Zlatna arena za scenografiju
**Srebrna arena za snimateljski rad
______________________________

PRODUKCIJA Jadran film, 1976.
SCENARIJ (prema motivima novele Aleksandra Grina) Ivo Brešan, Krsto Papić, Zoran Tadić

REŽIJA Krsto Papić
KAMERA Ivica Rajković**
GLAZBA Brane Živković
SCENOGRAFIJA Drago Turina*
KOSTIMOGRAFIJA Jasna Novak
MONTAŽA Miroslava Kapić, Žana Gerova
TON Mladen Prebil
MASKA Berta Meglič

ULOGE Ivica Vidović, Mirjana Majurec, Relja Bašić, Fabijan Šovagović, Ilija Ivezić, Branko Špoljar, Petar Dobrić, Edo Peročević, Ana Hercigonja, Zvonimir Ferenčić, Boris Festini, Zdenka Trach, Mirko Boman, Fahro Konjhodžić, Jovan Stefanović

Siromašan pisac otkriva da vrsta štakora uzima ljudska obličja.