(Prikazan na 26. festivalu, 26. srpnja – 2. kolovoza 1979.)

NAGRADE
*Brončana arena za režiju
________________________

PRODUKCIJA Jadran film, Zagreb, Studio film,Titograd, Croatia film, Zagreb, 1979.
SCENARIJ Veljko Bulajić, Bruno di Geronimo, Ratko Đurović

REŽIJA Veljko Bulajić*
KAMERA Branko Ivatović
GLAZBA Jože Privšek
SCENOGRAFIJA Veljko Despotović
MONTAŽA Zlatko Pušić
KOSTIMOGRAFIJA Marko Cerovac, Ferdinand Kulmer
RASVJETA Stanislav Jesih
MASKA Renato Francola, Saveta Eržebet Kovač, Marija Valković, Halid Redžebašić

ULOGE Zvonimir Črnko, Vladimir Popović, Charles Millot, Ranko Kovačević, Tanja Bošković, Dušica Žegarac, Tanasije Uzunović, Mate Ergović, Suzana Kocurikova, Danilo Radulović, Antun Nalis, Ivica Pajer, Ivo Vukčević, Veljko Mandić, Ivica Kunej, Edo Peročević

Čovjek zagonetnog porijekla se pojavi u Crnoj Gori i preuzima vlast, te njegov skriveni zadatak poremeti dobrota ljudi i ljubav prema djevojci.