(Prikazan na 51. festivalu, 16. - 24. srpnja 2004.)

NAGRADE
*Zlatna arena za glazbu
**Zlatna arena za scenarij
***Zlatna arena za glavnu mušku ulogu
****Zlatna arena za režiju
*****Velika zlatna arena
_________________________________

PRODUKCIJA Mediteran film, HRT, 2004.
SCENARIJ Antun Vrdoljak**
REŽIJA Antun Vrdoljak****
KAMERA Vjekoslav Vrdoljak
GLAZBA Igor Kuljerić*
SCENOGRAFIJA Duško Jeričević, Ivan Ivan
KOSTIMOGRAFIJA Ika Škomrlj, Elvira Ulip, Dženisa Pecotić
MONTAŽA Alfred Kolombo, Zdravko Rihtar

ULOGE Goran Višnjić***, Katarina Bistrović-Darvaš, Goran Navojec, Mustafa Nadarević, Ivo Gregurević, Tarik Filipović, Boris Dvornik, Vera Zima, Žarko Potočnjak, Alen Liverić, Goran Grgić, Krešimir Mikić, Matko Raguž, Vilim Matula, Minja Jovičić, Boris Svrtan, Ivan Brkić, Rene Bitorajac, Božidar Alić, Inge Appelt, Ines Bojanić, Mirela Brekalo, Asja Jovanović, Marija Kohn

Drugi svjetski rat Ivu i njegovog prijatelja postavi na suprotnim polovima; jedna će postati ustaša a drugi komunist.